Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни лишних привязанностей. Работа была его единственной страстью, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то... или что-то. Жестокие нападения, странные следы — ни зверь, ни человек, а что-то среднее.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только слишком много совпадений вокруг неё. И чем дальше, тем страшнее догадки.