Маршал Василевский собирает командование в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг подорвёт склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Чтобы выяснить, где находится объект, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв идёт напролом, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
