Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно оказывается перед страшным испытанием. Её маленький сын попадает под влияние злых духов, ставя под сомнение всё, во что она верила.
Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и переосмыслить собственные убеждения. В этом отдалённом уголке мира, где древние верования переплетаются с христианством, разворачивается драма, проверяющая силу её духа.